1984 год, советская глубинка. Наутро после веселой дискотеки бесследно исчезает дочь влиятельного секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В тот же вечер на окраине города в скромном частном доме совершено зверское убийство. Все улики указывают на хозяина жилища, который и становится главным подозреваемым.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение партийной дочери и кровавое убийство могут быть связаны самым неожиданным образом. Под давлением сверху и в атмосфере всеобщей подозрительности Журов начинает собственное расследование, рискуя не только карьерой, но и жизнью.