Саша привык выходить на смену после заката: улицы пустеют, дороги свободны, а разговоры с ночными пассажирами часто откровеннее дневных. Очередная попутчица — Лиза, девушка из эскорт-сферы, — неожиданно проявляет тёплый интерес к водителю и предлагает сопровождать её по разным делам.
Время тянется иначе, когда город спит. Эта ночь обещает затянуться, и за привычными масками у каждого из них просматривается что-то большее, чем кажется на первый взгляд. Саша чувствует, что встреча может обернуться неожиданными откровениями для них обоих.